机构认为，智能驾驶行业正处关键分水岭，AI算力与汽车电动化驱动高端电容需求，产业链相关企业有望受益。
截至7月3日13点8分，上证指数涨0.99%，深证成指涨1.97%，创业板指涨2.22%。贵金属、电机、自动化设备等板块涨幅居前。
ETF方面，智能汽车ETF易方达（516590）涨3.02%，成分股科达利（002850.SZ）、伯特利（603596.SH）涨停，北京君正（300223.SZ）涨超10%，拓普集团（601689.SH）、三花智控（002050.SZ）、立讯精密（002475.SZ）、均胜电子（600699.SH）、震裕科技（300953.SZ）、汇川技术（300124.SZ）、银轮股份（002126.SZ）涨超5%。
消息面上，国际能源署最新发布的预测，2026年全球电动汽车销量将占全球新车销量近30%，较五六年前仅5%的渗透率大幅提升。该报告预测2026年全球电动汽车销量将攀升至2300万辆，中国以外市场的渗透率提升潜力巨大，欧洲、亚太及拉美地区预计将实现显著增长。
中信建投证券表示，2026年是中国智能驾驶从“功能竞赛”转向“制度化商业落地”的关键分水岭。2024-2025年智驾行业主要围绕L2+高阶辅助驾驶的快速渗透、NOA能力下沉与整车厂智驾平权竞争为核心，2026年，产业坐标已明显切换至三条主线并行：1）L2进入强监管周期，行业由“拼体验”转向“拼合规、拼安全、拼体系”；2）L3从试点走向有限商业化，责任边界、准入机制和标准体系开始形成；3）L4/Robotaxi在中美共振下迈入规模化验证阶段，商业化判断标准从“能否跑起来”转向“能否低成本复制、能否跑通单车经济模型”。基于智驾大行业拐点，产业链细分赛道robotaxi、智驾芯片、激光雷达均有望充分受益。
光大证券表示，AI算力建设驱动高端电容需求快速扩容，国产化窗口期全面打开。1）AI服务器：AI服务器用量激增是本轮电容需求增长的核心驱动力。据TrendForce数据，普通服务器单机MLCC用量约2200-4000颗，英伟达VR200NVL72新一代算力机柜用量更是达到44万-60万颗。此外，三星在5月份签署了约68亿人民币的硅电容供应合同，用于AI服务器GPU和HBM。2）新能源汽车：汽车电动化与智能化形成了对MLCC需求的叠加效应，根据MordorIntelligence数据，电动汽车的电容器用量是传统燃油车的6至10倍，纯电动车型（BEV）单车MLCC用量甚至超过1万颗。3）国产替代：在市场长期由日韩厂商主导的背景下，国内电容企业正加速技术突破和市场开拓。三环集团实现介质层膜厚约1微米的技术突破，堆叠层数达1000层以上，产品已形成全系列配套能力。
智能汽车ETF易方达（516590.SH）跟踪中证智能电动汽车指数，全面布局汽车智能化+电气化产业机遇，前五大权重股包括宁德时代、比亚迪、立讯精密、汇川技术、三花智控。
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